無論您選擇透過電話遠端準備報稅表，還是在我們的辦公室與我們會面，請查看以下可能與您有關且對幫助我們很重要的項目清單

完成你的報稅表。

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一般資訊和收入：
1. 去年聯邦和州稅申報表的副本

（新客戶和去年跳過的前客戶）
2. 納稅人及配偶的駕駛執照/聯邦簽發的身份證複印件（適用於新客戶或過期的身份證，去年未提交）
3. 納稅人/配偶/受扶養人的社會安全號碼、全名 [與社會安全卡上顯示的一致]（針對新客戶或任何新增加的人，如配偶或受扶養人）
4. 所有所得報表：  W-2 表格  失業所得  州稅退稅（1099-G）

 1099-MISC 表格  K-1 表  社會安全 (1099-SSA)

 退休金或退休 IRA/年金收入（1099-R）
 利息、股利收入（1099-INT、1099-OID、1099-DIV）  健康儲蓄帳戶（HSA）

 彩券或賭博收入/損失 (W-2G)  獎品及獎金

 預估稅款支付記錄  信託特許權使用費收入  收到的任何其他 1099 表
 租金收入資訊 股票或財產銷售收入（1099-B、1099-S）

 收購日期及成本或其他基礎記錄（如果 1099-B 上未報告基礎）

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扣除：
5. 房產稅報表  1098 表格或其他抵押貸款利息報表

 房地產及個人房產稅記錄
6. 已付利息  抵押聲明（表格 1098）  購買/出售/再融資房產的託管文件（最終結算聲明 HUD-1）
7. 醫療費用：支付給醫生、牙醫、實驗室費用、處方、

醫院等的總自付費用。
8. 捐款  以現金/支票形式捐贈給慈善機構、宗教組織、學校。非現金慈善捐款紀錄

 

 

其他：
9. 兒童照顧費用  支付金額、服務提供者的姓名、地址及電話、稅號
10. 大學學費  1098-T 表格（註明大一、大二等） 學校要求的書籍/用品/電腦數量

 合格教育費用收據

 1098-E 表格（如果支付了學生貸款利息）
11. 退休及其他儲蓄  HSA 供款表 5498-SA  IRA 供款表 5498
12. 健康保險  若透過市場投保，請填寫 1095-A 表格
13. 自動退款存款  必須提供已作廢的支票或銀行直接存款表格
14. 上一年度的報稅表  如果在其他地方準備，必須提供聯邦和州稅申報表的副本